西班牙传教士迭戈跟随舰队来到东方传教，在一片迷雾中发现了岛屿“圣克莱门特”。岛上居民口音古怪，却能用拉丁语唱诵赞美诗，甚至展示了一座结构完美但供奉着怪物石像的教堂。迭戈发现，百年前有一队传教士先行抵达，却被同化，他们将《圣经》与当地食人神话结合，创造出了血腥的“新教义”。每逢满月，岛民就会献祭“假神之父”。当迭戈试图逃跑时，主教微笑着说：“你以为的上帝，只是我们流放失败者的囚笼。”
气氛营造顶尖，宗教与原始恐惧的结合让人头皮发麻。影片对“谁才是异端”的叩问极其锋利。结局那个倒置的十字架画面，足以成为年度惊悚名场面。
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