宽永年间，宫本武藏已是日本最强的剑客，宿敌佐佐木小次郎在岩流岛设下战书。决斗前夜，武藏在小酒馆遇到一个盲人老妇。老妇说：“你和他都是可怜人，赢了会空虚，输了会死。”武藏彻夜未眠。次日拂晓，他乘船前往岩流岛，在船上用船桨削了一把长木刀。决斗时，他没有用任何剑技，只是走向小次郎。小次郎挥出著名的“燕返”，武藏侧身，木刀击中小次郎的头顶。小次郎倒下前说：“你赢了。”武藏说：“我没有。”扔掉木刀转身离去，从此再无消息。
有别于以往所有版本的武藏，这一版把决斗处理成了哲学事件。没有炫目的剑术，只有两个孤独者的对视。木刀击中头部的音效轻得像叹息，却重得像一生。
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